Før I kaster jer over demoer og leverandørpræsentationer, er det en god idé at tage et skridt tilbage.
Det rigtige CRM-system skal understøtte den måde, I sælger, betjener og vokser på – ikke tvinge jeres team ind i stive processer eller endeløse konfigurationer. Denne tjekliste hjælper jer med at vurdere CRM-mulighederne med et klart rammeværk, så I ikke ender med en løsning, der ser godt ud på papiret, men ikke fungerer i dagligdagen.
Hvad får I:
Tjeklisten guider jer gennem fem nøgleområder, som alle førstegangskøbere af CRM-løsninger bør evaluere:
- Definér jeres forretningsmål
- Afklar jeres tekniske behov
- Evaluér brugervenlighed og implementering
- Vurdér leverandøren bag produktet
- Mål værdi og ROI
Bonus: Vigtige spørgsmål, I skal stille i hver CRM-demo, så I bevarer kontrollen over samtalen.
Hvorfor denne tjekliste er vigtig:
Mange CRM-projekter mislykkes ikke på grund af softwaren, men fordi forventningerne var uklare fra starten.
Hvis flere tegn virker bekendte, betyder det normalt, at overblikket allerede er ved at forsvinde – selvom tingene stadig ser "fine" ud på overfladen.
Denne tjekliste hjælper jer med at:
- Afstemme interne interessenter, inden I taler med leverandører
- Undgå dyre overraskelser efter implementering
- Vælge en CRM-løsning, som jerest team rent faktisk vil bruge
- Opbygge en stærkere og mere sikker business case
Hvem er denne tjekliste beregnet til?
Denne tjekliste er designet til teams, der investerer i CRM for første gang, især:
- CEO'er og administrerende direktører, der planlægger fremtidig vækst
- Salgsledere, der søger bedre synlighed i pipelinen
- Marketingteams, der er trætte af spredte kundedata
- Drifts- og IT-ledere med fokus på skalerbarhed og sikkerhed
Hvis I ønsker en CRM-løsning, der passer til jeres virksomhed, og ikke omvendt, er dette noget for jer.